Должностная инструкция агента по продаже финансовых услуг

Инструкции

Продает финансовые услуги такие, как ссуда, налоги или ценные бумаги, консультируя потребителей из финансовых институтов и коммерческих предприятий.

Задачи   

 Контактировать с потенциальными потребителями, предоставляя информацию и давая разъяснения по доступным услугам.

 Определять потребности в финансовых услугах и готовить коммерческие предложения по ним.

 Оценивать издержки и доходы соглашений с целью определения их прибыльности.

 Готовить презентации финансовых услуг с целью привлечения новых клиентов.

 Готовить форму или соглашение для завершения сделки.

 Делать обзор последних деловых тенденций и предоставлять информацию потенциальным потребителям о возможных изменениях.

 Продавать услуги и оборудование такие, как кредиты и инвестиции.

Основные функции

 Использует возможности медиа рекламы.

 Консультирует клиентов по финансовым вопросам.

 Консультирует клиентов или покупателей.

 Вносит информацию в кредитные формы.

 Взаимодействует с представителем по продажам.

 Гарантирует грамотное написание слов.

 Оценивает степень финансовых рисков.

 Оценивает предпродажное качество продуктов.

 Заполняет необходимые формы.

 Действует на основании установленного законодательства.

 Интервьюирует покупателей.

 Ведет записи, отчеты и файлы.

 Ведет записную телефонную книжку.

 Принимает решения.

 Готовить презентации по финансовым темам.

 Мотивирует людей.

 Получает информацию от людей.

 Готовит отчеты.

 Предоставляет услуги потребителю.

 Продает продукты или услуги.

 Продают услуги, связанные с ценными бумагами.

 Использует компьютер для ввода, хранения или извлечения данных.

 Использует техники межличностного общения.

 Использует знания экономических тенденций.

 Использует знания письменной коммуникации в продажах.

 Использует маркетинговые подходы.

Похожие статьи:

ИнструкцииДолжностная инструкция агента по продаже недвижимости

ИнструкцииДолжностная инструкция ведущего бухгалтера отдела сопровождения финансовых операций

ИнструкцииДолжностная инструкция Агент по продаже недвижимости

ИнструкцииДолжностная инструкция специалиста по продаже ткани

ИнструкцииДолжностная инструкция менеджера по организации и продаже мероприятий (event-менеджера)

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!